1943 год. Юный сирота Себастьян (Феликс Боссюэ) живет в крохотной деревне во французских Альпах со своим дедушкой Цезарем (Чеки Карио). Мальчик скучает по своей матери и верит, что она жива и путешествует где-то в Америке. Однажды овец на ферме дедушки Себастьяна находят убитыми, все винят в этом белую соседскую собаку. Мальчик находит ее, приручает и дает имя Белль, но в округе все считают пса кровожадным убийцей, которого немедленно следует усыпить. Себастьян пытается спасти своего нового друга и встречает местного доктора Гуилома (Дмитрий Сторож) — разыскиваемого члена Сопротивления, помогающего беглым евреям сбежать в Швейцарию.