Главный герой — молоденький пилот, самолёт которого терпит крушение над его первой боевой целью — раздираемым войной городком. Впоследствии, правда, оказывается, что всё было к лучшему — именно здесь юноша находит свою любовь, прекрасную певицу местного кабаре, и обретает необычного друга — говорящего циркового медведя. А главное, он совершает настоящий подвиг — воодушевляет местных жителей на бунт против деспота, который над ними стоит.