Моника Риверс – владелица цирка-шапито, которая готова на всё ради зрительского успеха. Её доходы начинают идти в гору после серии таинственных убийств, жертвами которых становятся некоторые из её артистов. Им на замену приходит Фрэнк Хоукинс – Моника нанимает юного канатоходца, покорившего её обаятельными манерами и эффектным телосложением. У них завязывается роман, и Монику начинает ревновать к Фрэнку её бывший кавалер по имени Дюрандо. Вскоре Дюрандо находят мёртвым, и среди артистов распространяется паника. Многие подозревают, что убийца – сама Моника. Тем временем шестнадцатилетнюю дочь Моники, «трудного подростка» Энджелу, выгоняют из школы, и мать вынуждена взять её в путешествие вместе с цирком. Энджела становится партнёршей метателя ножей Густаво. Тем временем, убийства продолжаются.