Когда-то в поисках творческой свободы джазист Ицхак Гутман уехал в Германию, где стал известным импресарио. Когда в СССР произошли перемены, герой решил помочь талантливым музыкантам-неудачникам, оставшимся в России. Вернувшись на родину, Ицхак разыскал композитора Амира Джунусова, исполняющего свои джазовые импровизации для флейты на крышах домов. Вместе со своими русскими друзьями герой, в интересах рекламы, затевает рискованную игру, что приводит к трагическому развитию событий.