Москва в 1920-е годы. На киностудии «Межрабпом-Русь» работают над фильмом «Белый орёл» о погромах на юге России. Имя печально известного губернатора Муратова, прозванного «Извергом», является символом преступлений времён царизма. Во время съёмок появляется пожилой захудалый мужчина, который из-за своего сходства с Муратовым хочет сыграть в фильме. Можно ли было представить, что этот человек и есть настоящий Муратов?