Киноальманах состоит из 3-х новелл, объединенных конферансом любимого героя советских кинозрителей - Максима "Встреча с Максимом", "Сон в руку", "Трое в воронке".

«Сон в руку». Фильм в сатирической форме «предостерегает» Гитлера в его тревожном сне от неизбежного поражения на русской земле. Ему снятся Наполеон, немецкие оккупанты 1918 года — все те, кто испытал на собственной шкуре силу русского оружия.

«Трое в воронке». Раненый красноармеец попадает в воронку. Находящаяся там медсестра перевязывает бойца. Третьим обитателем воронки оказывается раненый гитлеровец. Медсестра помогает и ему, после чего фашист пытается застрелить девушку. Метким выстрелом красноармеец поражает врага.