Чревовещатель Габбо живет со своей ассистенткой Мэри. Его кукла Отто, похоже, живет собственной жизнью, но окружающие приписывают это таланту и эксцентричности Габбо. Чревовещатель постоянно бранит Мэри то за слишком холодный/горячий кофе, то за то, что успех никак к нему не придет. В конце концов Мэри не выдерживает и уходит от него. Проходит время, и Габбо становится звездой Бродвея, но и Мэри — тоже звезда в том же ревю (поет и танцует вместе с мужем Фрэнком). Мэри сочувствует Габбо, а он воспринимает это как ее желание вернуться к нему. Но все гораздо сложнее…