Сайгон, начало XXI века. Ву, студент-фотограф, только что приехал в город. Он сразу же подружился со своим хвастливым соседом по комнате Тангом, мелким торговцем наркотиками, стал сопровождать его в ночных эскападах и открыл для себя новый мир. Познакомился он и с танцовщицей Ван, от случая к случаю поддерживающей отношения с Ву. Постепенно дружба троих приобретает всё более и более неоднозначный характер. Однажды после ночной драки им приходится спасаться бегством и укрыться в родной деревне Ву. Отец рад их появлению и хочет представить Ву невесту, которую нашёл для него…