Фильм основан на сюжете сериала, события развиваются в 1879 году перед Киотской битвой, хотя некоторые факты расходятся. В последние годы Бакуматцу клан Айдзо предпринял отчаянную атаку на лидеров патриотов. Находящийся там Кенсин отбивает атаку и убивает одного из сильнейших мечников Бакуфу — Гентацу.

Четырнадцать лет спустя, во время поездки в Йокогаму с друзьями, Химура встречает Токи, 18-летнюю сестру Гентацу, и Сигурэ, его соратника. Сигурэ тайно готовит восстание, чтобы убить премьер-министра Японии и сбросить режим правительства Мэйдзи во имя погибших во время Бакуматцу. Сначала повстанцы взрывают здание английского консульства, а потом нападают во время парада в Токио.