Однажды старый цирковой клоун встретил кота, который умел превращаться в различные вещи. Кот так понравился клоуну, что он решил взять его с собой. Клоун решил сделать с котом цирковой номер, но кот был такой непослушный и задиристый, что никак не хотел слушаться клоуна. Кот и клоун долго не могли найти общий язык, чтобы работать вместе.