Режиссерский дебют в большом кино знаменитого Питера Богдановича и одна из последних ролей неподражаемого Бориса Карлофа. В фильме две сюжетных линии, до поры до времени развивающиеся параллельно и независимо. Популярный, известный всем актер, решивший на склоне лет закончить сценическую карьеру (Карлоф практически играет самого себя) и молодой человек, с виду уравновешенный и благополучный, захотевший однажды пострелять в людей. Что между ними общего? Один всю жизнь играл чудовищ, другой - чудовище во плоти. Два абсолютно разных персонажа, волею случая встретятся в финале этого напряженного триллера.