Однажды пожилой журналист Григорий Максимович как-то темным поздним безлюдным вечером был укушен страшной черной собакой. Спустя несколько дней Григорий Максимович с изумлением начинает фиксировать некие странные трансформации, происходящие в его сознании. А затем однажды ночью эти трансформации обретают и физическую природу - Григорий Максимович становится оборотнем. Он выходит из дома, воет на луну и отправляется на первую в своей жизни кровавую охоту...