Фильм представляет собой историческую драму, сочетающую в себе приключения и фэнтези, а через это мифологическое существо, человека, видимого только 31 декабря и имеющего столько же носов, сколько дней в году, рассказывается история, связывающая 30-е и 60-е годы и углубляющаяся в ложь и молчание, навязываемые десятилетиями.