Рабочий парень Герасим Дягилев становится боксером, чемпионом Европы. Вернувшись в родной город, он начинает спиваться, но находит в себе силы "подняться": женится и устраивается на завод. Наступает перестройка - и он среди организаторов демократического движения "Фронт спасения". Чтобы убрать Дягилева с дороги его даже объявляют насильником. Проходит время, и Герасим возвращается в родной дом, чтобы во второй раз начать все с начала...