Тульс Люпер в трех ипостасях: ребенок во время Первой Мировой войны, исследователь в мормонской Юте и писатель в Бельгии во времена зарождения фашизма. История Тульса Люпера начинается в Южном Уэльсе. Там десятилетний мальчик попадает в тюрьму и приобретает свой первый чемодан. Первая часть рассказывает о чемодане 21. Тульс Люпер, альтер-эго писателя и режиссера, может попасть в любое время и принять любой облик. В этом фильме Тульс, англо-уэльский журналист и шпион, собиратель потерянных вещей, постоянно избиваемый различными фашистскими властями, спящий с женщинами этих могущественных людей, идет туда, где, если можно так выразиться, еще не ступала нога человека.