Фильм о мазохисте, преуспевающем бухгалтере, проводящем вечера в массажном кабинете, где его всё сильнее и сильнее массирует чернокожий массажист. Базируется на рассказе Теннесси Уильямса «Желание и чернокожий массажист». «Зимой сила ударов массажиста, хотя и нарастала, была ещё терпимой, но настал март и сдерживаться стало уже невозможно. После того, как массажист сломал 2 ребра и ногу по просьбе клиента, он отнёс его к себе домой, где их страсть длилась ещё неделю. Чернокожий массажист наклонился над своей почти бездыханной жертвой. Бернс что-то прошептал. »Знаешь, что делать?« – спросила жертва. Гигант кивнул. Он поднял тело, которое едва не рассыпалось, и осторожно положил на чисто вытертый стол. И начал его пожирать. 24 часа ушло у гиганта на то, чтобы обглодать всё до последней косточки. Затем он поехал в другой город, где снова нашёл работу массажиста. И там – за матовой дверью, в кабинах с белыми занавесками – стал спокойно ждать, пока судьба пошлёт ему кого-нибудь ещё, кто хотел бы искупления».В фильме изменена концовка – массажист убивает бухгалтера по его просьбе, но не съедает.