Действие картины происходит в начале XX века. Банда Мураты держит в своих руках застройку осушенных земель по берегу Токийского залива. Кикудзи принадлежит к этой банде, но однажды вечером люди Мураты затевают ссору с ним. Его выручает гейша Манрю, бросив ему пистолет. Манрю симпатизирует Кикудзи, хотя у нее уже есть поклонник – Идзава, главарь группировки Таманои. Кикудзи становится объектом ненависти Идзавы, зато ему удается привлечь к себе симпатии крупного политического и финансового магната Отодзо Сигэямы.