Японская глубинка, 1920-е годы. В городке у моря неожиданно встречаются бывшие коллеги: Аоти по-прежнему преподает немецкий язык в военном училище, а учитель Накасаго, уволенный из школы, скитается по стране. Аоти и Накасаго решают отметить встречу в ресторанчике на постоялом дворе и просят позвать для компании гейшу – так они знакомятся с Коинэ. Через полгода Аоти навещает Накасаго, который теперь женат, и жена его, Соно, как две капли воды похожа на гейшу Коинэ.