Высокопоставленный демон-пенсионер Велиал отправляется на заслуженный отдых, чтобы вкусить все прелести земных наслаждений. Но убеждается, что и удовольствием можно пресытиться. И тогда Борис, его личный поверенный, советует затосковавшему демону попробовать проверенное лекарство от скуки - любовь земной женщины. А интрига в том , что вместе с Велиалом на Землю отправилась тайно влюбленная в него ведьма Мара. Вот когда демон в полной мере познал людские страдания, коварство и ненависть, благородство и... любовь. Но в результате обрёл своё земное счастье...