По роману Эдит Уортон. История любви мужчины средних лет к девочке-подростку. Бен Кингсли в роли Мартина Бойна, немолодого инженера, возвращающегося в Европу из Бразилии, где он прожил много лет. Он надеется жениться на Роуз Селларс (Ким Новак), своей давней любви, недавно овдовевшей. Во время морского путешествия домой, он знакомится с группой детей. Старшая, Джудит (Сири Нил), обезоруживает Мартина своей привлекательностью. Какое-то время он проводит с детьми в Венеции, но все-таки направляется к Роуз. Следом за ним отправляются и дети. Нерешительный Мартин постепенно отходит от требовательной Роуз, ему приятнее и легче с Джудит, которой, похоже, нравится его внимание. Одна из лучших ролей Кингсли.