Рабыня Дилором и художник Мони любят друг друга. Но хозяин рабыни дарит красавицу Дилором своему гостю Бахрам-шаху. Мони в поисках возлюбленной приходит в город, где правит Бахрам-шах. Мудрец Нугман указывает Мони местонахождение Дилором, но стражники не пускают художника к ней. Шах приказывает бросить Мони в темницу, однако тому удается бежать. Узнав об этом, шах выгоняет рабыню в пустыню. Мони, наконец, находит девушку, но поздно: она умирает у него на руках.