Напрасно пятиклассник Улугбек решил скрыть от отца письмо своего учителя. Мальчишка, который не блистал ни в учёбе, ни в поведении, решил, что Алиджан Валиевич вызывает отца в школу, чтобы поговорить о его неуспеваемости. Знал бы он, что на самом деле скрывает нераспечатанный конверт!
Но пока Улугбек в страхе ждёт возвращения отца из командировки, ему приходит на ум мысль помочь в учёбе девочке-первокласснице, которую он однажды встретил в слезах. Мальчик входит в роль учителя и с такой легкостью объясняет отстающей ученице непростые для неё задачи, что у малышки просыпается интерес к учёбе. Тем временем домой из поездки наконец возвращается папа...