В 1984 году восемнадцатилетний Фрэнк закончил школу. Объявив родителям, что он гей, парень убегает из дома и оправляется покорять славный город Амстердам. Там он попадает в стриптиз-клуб, где пользуется определённым успехом. Жизнь Фрэнка в Амстердаме – бесконечный праздник с музыкой, реками алкоголя, страстными танцами и сексом. В клубе парень встречает новых друзей: Анджело, который копит деньги на операцию по смене пола и танцора Джейка, от которого Фрэнк совершенно теряет голову. Но у Джейка появляются симптомы ранее неизвестной болезни, которую пока называют раком геев. Парни ещё не знают о том, что над Европой уже навис призрак СПИДа.