Тарапунька и Штепсель едут на концерт в Москву. Героям не повезло изначально. Тринадцатый вагон, в котором они должны были прибыть в столицу, по чистой случайности забыли прицепить к составу поезда. Весельчаки отправились в Москву по шпалам своим ходом, таща за собой вагон. По дороге они развлекли немало соглядатаев, а самых способных включили в свою труппу.