Действие фильма происходит в 1918—1921 гг. В фильме показан Кокандский мятеж 1918 г., его подавление, ликвидация Кокандской автономии, и последующая борьба с басмачеством в Ферганской долине. Судьбы главных героев развиваются на фоне исторических событий. Юсуп проходит путь от мальчика-раба до красного командира. Лихолетов также из бойца Красной армии становится красным командиром. Джаббар из главаря басмаческой банды «перерождается» в большевика. Бывший офицер Зайченко, совершив предательство во время Кокандского мятежа, окончательно деградирует, став на службу басмаческим бандам и Британской разведке. Весьма колоритна личность главаря басмаческих банд Иргаша, которого берет в плен Джаббар в завершение фильма.