Конец XVIII века. На смертном одре Фердинанд, печально известный король Неаполя вспоминает свои беззаботную молодость — охоту, женщин и беззаботное веселье. В соответствии с государственными соображениями и ради политической выгоды Фердинанд должен был жениться на 16-летней Каролине, дочери австрийской императрицы Марии-Терезы. Но к удивлению высшего света и самих молодых супругов они стали не просто союзниками, но и страстными любовниками. Двор Неаполя окунулся в пышные празднества. А в это время во Франции уже разгорался революционный пожар, распространившийся вскоре по всей Европе.