Джонатан Дрейк, мужчина 60 лет, который приехал на похороны брата. Открыв гроб с телом, он увидел, что голову покойника кто-то отрубил и унес с собой. Начинается полицейское расследование, которое быстро заходит в тупик. Однако чуть позже дочь Джонатана рассказывает инспектору о древнем проклятье наложенном на их семью. Когда-то их предок был в Латинской Америке, где его друга похитили индейцы. Прибыв в их деревню, он нашел лишь труп товарища. После этого всё мужское население деревни было убито и лишь один шаман успел скрыться в лесах. Именно он и наложил проклятье. Теперь все мужчины семейства умирают в возрасте 60-ти лет от сердечной болезни. А в семейном склепе постепенно появляются черепа покойных. Кто их туда доставляет — загадка. Инспектор поначалу не верит в эти рассказы, а в это время уже давно мертвый индеец с зашитым ртом пробирается в комнату Дрейка и готовится привести проклятье в исполнение…