Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии, которого должны перевести в другое место. В дороге он сталкивается с непутевым тридцатилетним трактористом Гришкой Мякишевым, которому во что бы то ни стало необходимо раздобыть фрак, чтобы провернуть одну авантюру.