Странного вида утенок вылупляется из необычного яйца на птичьем дворе. Непохожий на других утят. Все домашние птицы находят его уродливым. В нашем фильме это будет пластилиновый утенок, в то время, как другие домашние птицы: гуси, утки, индейки будут в перьях. Все действия Гадкого утенка будут проходить под аккомпанемент музыки из "Лебединого озера" П. И. Чайковского. Как и у Г. Х. Андерсена все кончится хорошо. Гадкий Утенок превратится в прекрасного лебедя и высоко взлетит над домашними птицами с птичьего Прекрасный лебедь скрывается в каждом ребенке даже тогда, когда он не похож на других детей. Каждый должен надеяться и верить. Это - главный смысл фильма.