Будущее. В результате вселенской катастрофы миры людей, зверей, богов и демонов объединились. И теперь все они живут в одном мире, на бывшей Земле...

Синдзюку - город зверолюдей. Среди них есть много добропорядочных граждан, но есть и преступники. Для того чтобы предавать их суду, было создано детективное агентство "Гиперполиция", сотрудники которого, также зверолюди, зарабатывают деньги, ловя преступников, за головы которых обещана награда.

Сасахара Нацуки - девушка-кошка, сотрудница "Гиперполиции", наделенная магическим даром вызывать молнии. Она мечтает стать настоящим "охотником за головами", таким же, как и ее старший коллега - человек-волк Батанэн Фудзиока...