Миша обычный подросток, который страдает от сложного и все еще мало изученного заболевания — сомнамбулизма, более известного как лунатизм. Ни одна из известных методик лечения не дает стопроцентной гарантии исцеления, но потерявший надежду юноша решается на сеансы гипноза, которые проводит известный психотерапевт Волков. Однако, в ходе лечения появляется и побочный эффект — молодой человек настолько погружается в мир гипноза, что перестает понимать разницу между реальностью и иллюзией. Внезапно погибает одна из пациенток Волкова и Миша берется за собственное расследование в ходе которого приходит к ужасному выводу: главный подозреваемый — он сам.