По мотивам рассказа Н.С.Лескова «Зверь» и «Житие Преподобного Сергия Радонежского».
Несколько дней из жизни помещичьей усадьбы накануне Рождества показаны через восприятие мальчика. Действие происходит в России во второй половине XIX века. Фильм посвящен 600-летию со дня успения Сергия Радонежского.
