Гробовщик-паталогоанатом работает с трупами. Он становится отчужденным и холодным. Он ощущает угрозы со стороны нового сотрудника конторы, Ноа, который приводит к дверям похоронного бюро известного бандита по кличке Резак. Внимание Гробовщика привлекает татуировка в виде «Рождения Венеры» Ботичелли на теле недавно убитой девушки Дженни. Она вызывает в у него в памяти воспоминания о его детстве. Он встречает перепуганного мальчишку по имени Кейн, бегущего из морга. Этого мальчика ищет Резак. Гробовщик прячет Кейна на съемной квартире. Общение с ребенком пробуждает в Гробовщике человеческие чувства…