Германия, 1772 год. Юный и пылкий Иоганн Гёте тянется к поэзии. Он проваливает экзамен по юриспруденции, и отец отправляет его поработать в суде сонного захолустного городка, чтобы юноша образумился. Сомневаясь в своём таланте и стремясь испытать себя, Гёте вскоре заручается поддержкой и дружбой своего начальника Кестнера. Но затем в его жизни возникает Лотте, и всё преображается. Юным влюблённым невдомёк, что отец девушки уже пообещал выдать её замуж за другого.