Действие происходит в 1947 году после Великой отечественной войны. Сотрудник московской милиции Влад Кольцов отправлен в Одессу, чтобы забрать у местного криминального авторитета Миши-Виртуоза картотеку агентуры румынской оккупационной полиции на территории Одесской области. В Одессе он встречается со своим старым приятелем Алексеем Казариным и его женой, а также совершенно случайно знакомится с Майей — племянницей Миши-Виртуоза. Позже он узнаёт, кем является Майя. С помощью любовницы Миши-Виртуоза — Лиды Влад собирается завладеть картотекой, но Виртуоз разоблачает Лиду. Тогда Влад решает провернуть операцию в усадьбе Миши-Виртуоза. В этом ему помогают Казарин и Майя.