Короткометражный мультфильм, претендовавший на премию «Оскар». Съемки проходили во время Второй мировой, когда Япония начала вторгаться на земли Китая, а Англия и Франция вступили во всеобщее противостояние с Германией. Соединенные Штаты осознавали неизбежность глобального конфликта, но все еще жили в изоляции от всего мира. В мультфильме Рэймонд Грэм Свинг дает описание последним военным событиям. Очень краткий военный обзор рассказывает о том, как пришла война в Азию, как действовала Япония совместно с агрессивно настроенной Италией и Германией. Реконструкция конфликтов происходит с помощью анимации. Не очень красочно, но зато доступно и понятно.