В картине рассказывается о борьбе во времена гражданской войны органов контрразведки народно-освободительной армии Китая с гоминьдановскими шпионами и диверсантами. Бои идут уже в пригородах города. Руководитель гоминьдановской разведки Чжан Го-чжун, выполняя распоряжение своего командования, оставляет в городе большую группу диверсантов. Списки этой диверсионной группы он передает остающемуся резиденту крупному торговцу Цуй Си-чжену. В город входят части НОАК и устанавливается народная власть. Но притаившийся враг сразу начинает действовать.