Телефильм о том, как общее дело, мечта помогли обрести дружбу одноклассникам, живущим на берегу моря... Двум ленинградским школьникам, пятиклассникам Белкину и Грачёву, достался один билет в цирк. Чтобы определить - кто пойдёт на представление, они решили сыграть в молчанку: кто первый заговорит, тот и проиграл. Оба держались до конца, однако своим молчанием Белкин и Грачёв доставили много хлопот не только себе, но и окружающим...