Коммивояжер Вирджил Смит продает фонографы в Австрии перед началом Первой мировой войны. Особенно он хочет продать один из них императору Францу Иосифу, но дворцовая стража принимает устройство за бомбу. Вирджил встречает графиню Джоанну Августу и после очередного недоразумения влюбляется в нее, в чем ему немало помогает его собака Баттонс. Но, по мнению императора, между графиней и обычным гражданином США не может существовать никаких отношений. Так ли это на самом деле?