Главный герой фильма Брэда Пейтона «Инкарнация» - экзорцист (Аарон Экхарт), практикующий нестандартный способ изгнания демонов. Его очередным клиентом становится 11-летний мальчик (Дэвид Мазуз), мать которого (Кэрис ван Хаутен) уверена, что в ее сын одержим дьяволом. Проникнув в разум мальчика, герой обнаруживает, что захвативший ребенка дух – самый сильный из всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Вскоре он понимает, что именно этот демон когда-то убил его семью. Герой должен победить в схватке с древнейшим злом, пока оно не обрушилось на весь мир.