Севастьян Иванович Бахов — преподаватель по классу скрипки в Гнесинском училище. По совместительству он великий вождь, великий комик, великий гонщик и истребитель. Таким, во всяком случае, он видит себя в своих фантазиях. Однако размеренное течение жизни педагога прерывает талантливая и красивая студентка первого курса Катя, которая приехала в город из провинции. Постепенно между ученицей и педагогом возникает трогательная дружба и полное взаимопонимание, рождается искреннее, светлое и тонкое чувство. В своих фантазиях Бахов под разными обличиями постоянно спасает Катю от нападений отчаянных разбойников, а в реальности он становится для Кати Учителем с большой буквы и делает из нее мастера…