На редкость маразматический фильм. Мальчик сочувствует дедушке, страдающему от сильных болей. Дедушка сначала долго рассказывал, как он любил бабушку, когда был молодым и играл на саксофоне, а потом заснул и стонами не давал внуку спать. Игрушечный медвежонок, с которым мальчик постоянно разговаривал, вычитал, как при помощи маленького химического набора сделать так, чтобы внук мог залезть в дедушку и определить причину болезни. Мальчик залез дедушке в рот, а далее следует популярный урок анатомии: внук беседует со всеми внутренними органами деда, представших в виде актеров, одетых в костюмы разных внутренностей. Зрелище не из приятных. На обложке написано, что это сказка. (М. Иванов)