Кукловоды Джуди и Панч пытаются возродить свое шоу марионеток, выступая в английском городке. Они оба талантливы, но вся слава достается Панчу, амбициозному пьянице. Напившись, он выбрасывает ребенка в окно, а Джуди избивает и оставляет в лесу. У нее зреет план мести.