Фильм повествует о двух сестрах — Катле и Маргит, владеющих колдовством. Их мать сжигают на костре, и сестрам приходится спасаться бегством. Во время путешествия они случайно встречают семью, в которой умерла мать, и старшая сестра Катла начинает интересоваться главой семейства, Йоуханном и у них завязываются любовные отношения. Но сын Йоуханна — Йоунас, вступает в конфликт с новой пассией отца. Старшая сестра думает, что он лишний на ее пути…