Нил Гордон и Педро Лейк, коммерческие пилоты, которые выполняют рейсы между Чунгкингом и Калькуттой, по приезде в Калькутту узнают, что их приятеля Билла Каннингема убили. Расследование Нила приводит его в клуб, которым управляет человек по имени Эрик Лэссер. Русская певица Марина Танова, влюбленная в Нила, рассказывает, что Билл был помолвлен с американской девушкой Вирджинией Мур. Дальше события развиваются таким образом, что Нил и Педро понимают: здесь не обошлось без контрабандистов.