Семилетний китайский мальчик — гений кунг-фу, равных которому не сыскать во всем Шаолине, ни один мастер не может его победить. Сила у него есть, а вот понимания, на что она ему дана, не хватает — ребенок, что с него взять. Тогда мудрый сенсей отправляет его в Японию для прохождения окончательного испытания на мастера…