Мальчик по имени Най ищет Кароку, важного для него человека, с которым он жил. Единственная ниточка, ведущая к Кароку — его браслет. Поиски приводят Ная в большой город Карасуну, где он попадает в лапы леди Мины, которая представляется работником таинственной организации «Циркус». Там он встречает молодого вора Гареки, который спасает его от Мины и предлагает свою помощь в обмен на браслет Кароку, который оказывается идентификатором служащих «Циркуса». Гареки и Най начинают путешествовать вместе и вскоре оказываются разыскиваемыми полицией. Когда герои попадают в безнадежную ситуацию, они внезапно находят спасение в самой могущественной организации страны, «Циркусе».