Главная героиня картины — 40-летняя незамужняя Валерия Третьяк (Ольга Кабо), работающая корректором в модном глянцевом журнале. Совершенно несчастную женщину, разочаровавшуюся в жизни и в своем светлом будущем, небрежно относящуюся к своему внешнему виду (довольно знакомый кинематографу образ серой мышки), судьба сводит с полной ее противоположностью — ее начальником, главным редактором журнала Ильей Царевым (Максим Коновалов). При их первом знакомстве у обоих возникает взаимная антипатия, и при любом удобном случае начальник насмехается и шутит над своей подчиненной. Тома (Римма Зюбина), единственная подруга главной героини, сочувственно выслушивает признания подруги и с целью как-то помочь делает ей подарок — оплачивает годовой абонемент на посещение сеансов лучшего психоаналитика города — Изольды Марковны (Лариса Удовиченко).