Действие фильма развивается на фоне африканской экзотики в государстве Кинджаджага, где волею судьбы оказался главный герой - молодой английский дипломат Морган Лифи. Скука африканской жизни, перемежаемая лишь эротическими приключениями, вдруг нарушается,когда герой после очередного любовного приключения обнаруживает у себя неизвестную африканскую болезнь. Доктор Мюррей помогает герою справиться с этой проблемой, одновременно выпутывая его из сложнейшей политико-социальной интриги, в которую Моргана втягивает соблазнительная жена кандидата в президенты...