О мальчике по имени Тёма, которой, будучи оставленным дома в одиночестве, находит таинственный сундук. Отперев его хрустальным ключом, отыскавшимся среди вещей папы, он получает возможность совершить удивительное путешествие в прошлое — из современного провинциального городка Тема переносится в Петербург XIX века, а потом и дальше, вглубь столетий — в Италию эпохи Возрождения. Делает всё это он не в одиночестве — компанию ему составляет друг Стёпка.